داخل المقال

مقدمة

لا تعني سلسلة الخسائر في التداول أن الاستراتيجية قد توقفت عن العمل. حتى الأساليب الناجحة قد تتعرض لخسائر متتالية. تكمن المشكلة عندما يقوم المتداول، بعد عدة أوامر وقف خسارة، بزيادة حجم الصفقة، أو فرض عمليات دخول قسرية، أو محاولة التعويض الفوري.

المشكلة الحقيقية

قد تتوافق عدة أوامر وقف خسارة متتالية مع استراتيجية سليمة، لكنها تصبح خطيرة عند اقترانها بزيادة المخاطر، والتداولات غير المخطط لها، والقرارات الاندفاعية.

لهذا السبب، ينبغي النظر إلى سلسلة الخسائر في سياق... drawdown في التداولليس فقط على أساس الموازنة.

لماذا يحدث ذلك؟

لا تأتي الخسائر بشكل منتظم. حتى مع استراتيجية جيدة، قد تتجمع الخسائر في سلسلة متتالية. ومع ذلك، يميل المتداول إلى تصحيحها فورًا.

لذا يتخلى عن إدارة المخاطر في التداول في اللحظة التي يكون فيها صفاء الذهن في أدنى مستوياته.

الأخطاء الأكثر شيوعًا

قم بزيادة حجم الصفقة، وقم بإجراء صفقات أكثر من المخطط لها، وخفض معايير الدخول، وقم بتغيير الاستراتيجية بعد بضع وقفات أو استمر بعد تجاوز الحد اليومي.

ما يجب فعله عملياً

لا تزيد المخاطرة بهدف التعويض: فإيقاف الخسارة مرة أخرى سيكون عبئًا إضافيًا وأنت بالفعل في drawdown.

توقف عندما تتطلب الخطة ذلك: بعد الوصول إلى حد الخسارة، أو الحد الأقصى لإيقاف الخسارة، أو عند البدء في مخالفة القواعد.

ميّز بين الخسائر الصحيحة وأخطاء التنفيذ. قد تخسر صفقة صحيحة دون أن تكون خاطئة. أما الدخول بدون إشارة، أو التوقع، أو زيادة حجم اللوت، فهو أمر مختلف.

ثم تحقق من استمرار اتباع الاستراتيجية: نفس المعايير، ومستوى المخاطرة، والفلاتر، والإدارة. بضع صفقات لا تكفي لتقييم الطريقة.

مثال ملموس

يخاطر متداول بنسبة 1% في كل صفقة، ويتعرض لإيقاف الخسارة أربع مرات متتالية.

الرد الأول: يرفع مستوى المخاطرة إلى 2%، ويزيد عدد صفقاته، ويحاول التعويض في نفس الجلسة. يؤدي إيقاف الخسارة مرة أخرى إلى زيادة قيمة drawdown، مما يزيد الضغط على المتداول.

الرد الثاني: يُبقي على مستوى المخاطرة، ويصل إلى حد التداول المسموح به، ثم يُوقف الصفقة، ويُراجعها. يكتشف أن ثلاث صفقات كانت صحيحة، بينما كانت الرابعة خارج الخطة. يُصحح خطأه، ويستأنف التداول وفقًا للخطة.

كيف يمكن لـ trading journal أن يساعد؟

أ مذكرات التداول يساعد هذا في التمييز بين سلسلة الخسائر الطبيعية وسلسلة الخسائر المتفاقمة بسبب الأخطاء.

سجّل المخاطر، وإعدادات الصفقة، والالتزام بالخطة. ثمّ تحقّق من عدد الخسائر التي كانت صحيحة وعدد الخسائر الناتجة عن التداول الانتقامي أو عدم اتساق حجم الصفقات.

أين يدخل ذلك في المعادلة Disciply

Disciply يمكنه الربط بين النتائج والمخاطر والسلوك. خلال سلسلة من الخسائر، يساعد على فهم ما إذا كانت المشكلة تكمن في النتائج أم في تنفيذ الخطة.

الـ مراجعة التداول الأسبوعية يحوّل السؤال من "كم خسرت؟" إلى "هل احترمت العملية أثناء الخسارة؟"

التعليمات

كم عدد الخسائر المتتالية التي تُعتبر كثيرة جدًا؟

لا يوجد رقم واحد يناسب الجميع. يعتمد الأمر على استراتيجيتك، ومستوى المخاطرة، وسجلك.

هل ينبغي عليّ تقليل المخاطرة بعد سلسلة من الخسائر؟

قد يكون ذلك منطقيًا إذا كان جزءًا من الخطة أو خلال مرحلة المراجعة. لا ينبغي أن يكون رد فعل عاطفيًا.

متى يجب عليّ التوقف؟

عندما تصل إلى حدود خطتك أو عندما تعجز عن تنفيذها بوضوح.

خاتمة

ينبغي التعامل مع سلسلة الخسائر التجارية وفق قواعد محددة، لا بدافع الاستعجال. قد تكون الخسائر المتتالية طبيعية، لكن زيادة المخاطر وتكرارها غالباً ما يكون أمراً غير طبيعي.

النقاط الرئيسية

  • لا تزيد حجم صفقاتك بهدف التعويض.
  • ميّز بين الخسائر المصححة وأخطاء التداول.
  • التزم بحدود وقف الخسارة و drawdown.
  • قيّم استراتيجيتك على عينة كافية.
  • استخدم سجلات التداول والمراجعات للتحقق من صحة منهجيتك.

دعوة نهائية لاتخاذ إجراء

إذا أدت مرحلة سلبية إلى تغيير طريقة عملك، فإن الهدف الأول ليس التعافي: بل العودة إلى اتباع قواعد قابلة للقياس ومتسقة.